In einer Welt, die innerhalb unserer Welt existiert, aber von keinem Menschen gesehen wird, kontrollieren die dort lebenden Wesen die Zeit, die Gezeiten und den Wechsel der Jahreszeiten. In dieser Welt wird Chun eines Tages 16 und verwandelt sich während eines traditionellen Rituals in einen roten Delfin, um die menschliche Welt zu erkunden.

Dabei wird sie von dem menschlichen Jungen Kun vor einem Strudel gerettet, der Junge jedoch bezahlt seinen mutigen Einsatz mit dem Leben. Bewegt von der Selbstlosigkeit des Jungen, beschließt Chun, Kun wieder das Leben zu schenken. Doch dafür muss sie die Seele von ihm, die nun ein kleiner Fisch ist, liebevoll aufziehen, beschützen und dafür sorgen, dass der Fisch wächst.

Durch eine Menge Abenteuer aber auch Opfer wächst die gegenseitige Liebe füreinander, bis es eines Tages an der Zeit ist, Kun zurück zum Meer zu bringen und so für das Leben in der menschlichen Welt wieder freizugeben.